全球支線客機(jī)制造商正試圖依靠新機(jī)型在中國展開新一輪的競爭。
11月1日開幕的第十一屆珠海航展上,加拿大龐巴迪、巴航工業(yè)、法國ATR、俄羅斯聯(lián)合航空制造集團(tuán)(UAC)等一批支線客機(jī)制造商都攜帶著旗下飛機(jī)的最新進(jìn)展前來中國市場報到。
中國民航運(yùn)輸量連年保持兩位數(shù)的高增速,近年來這一市場呈現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面——大型樞紐機(jī)場普遍面臨時刻緊張,而大量中小城市的支線機(jī)場卻門可羅雀。相應(yīng)地,越來越多的干線客機(jī)被交付到了中國,不僅占到整個民航市場大部分運(yùn)力,甚至搶走了支線客機(jī)的不少份額。
從21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪多家支線客機(jī)制造商的情況來看,各家普遍都認(rèn)為中國民航市場還會高速增長,但隨著高鐵網(wǎng)絡(luò)在全國逐漸鋪開,干線市場需求面臨進(jìn)一步分流,支線客機(jī)有望贏得其中一部分市場。
市場可能面臨轉(zhuǎn)折點(diǎn)之際,主管部門今年也意外釋放出了一大利好。兩個月前民航局針對新設(shè)航空公司審批出臺了新政,對支線航空公司轉(zhuǎn)為干線提出了更高的門檻。
在珠海航展現(xiàn)場,支線客機(jī)制造商都對這一政策予以了積極響應(yīng)。“對于我們來說這絕對是個好消息。”龐巴迪商用飛機(jī)公司中國及北亞地區(qū)副總裁Andy Solem 11月2日對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,他認(rèn)為這一政策將促使支線航司繼續(xù)專注于現(xiàn)有的業(yè)務(wù)。
支線航空的發(fā)展落差
巴航工業(yè)是支線客機(jī)的主導(dǎo)者之一,其在中國130座以下的商用噴氣式客機(jī)市場占有80%的份額。在其看來,中國支線的市場份額低得不尋常。
巴航工業(yè)在航展上介紹了一組分析數(shù)據(jù):中國民航客機(jī)機(jī)隊中,有73.7%是在150座到210座之間的干線飛機(jī),而除了中國以外的全球其他地區(qū)這類機(jī)型則只占37.8%,而70座級以下、70到90座級以及90到130座級的支線客機(jī)所占份額都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國家,即使加到一起也僅有5%的市場份額。
對于航空公司來說,利用干線飛機(jī)的優(yōu)勢使載客能力更高,但在非樞紐機(jī)場,維持上座率的壓力更大。中國目前2550多條國內(nèi)航線中,航班乘機(jī)人數(shù)在130人以下的占到63%,可以看出與130座以下機(jī)型的市場份額有很大的落差。
“中國航空運(yùn)輸業(yè)雖然高速發(fā)展,但干支線市場發(fā)展并不平衡,”巴航工業(yè)大中華區(qū)總裁關(guān)東元對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,“大家(航空公司)都想飛大城市,都想飛干線,一線機(jī)場的運(yùn)力飽和進(jìn)一步惡化。”
事實上,目前國內(nèi)六成機(jī)場的通航城市不足10個,43%的支線機(jī)場每天直航航班不足5班,很多都需要依靠補(bǔ)貼生存,與大型樞紐機(jī)場嚴(yán)重的航班堵塞形成鮮明對照。
不只是巴航工業(yè)一家從中看到了市場機(jī)會。ATR全球銷售總經(jīng)理John Moore也對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者談到了中國支線航空市場發(fā)展明顯落后全球其他地區(qū)。他認(rèn)為中國一些航空公司在現(xiàn)有的航線上并沒有運(yùn)用合適的機(jī)型,產(chǎn)生了更高的成本,以至于一些航線需要依靠政府補(bǔ)貼生存。
ATR是法意合資的支線客機(jī)制造商,其去年增設(shè)了中國辦公室,時隔七年再次重返中國大陸。按照ATR發(fā)布的預(yù)測,未來20年中國渦槳飛機(jī)將會新增800條航線,屆時78%的市場都將來自新開航線,高于全球任何一個地區(qū)。
ATR600系列的兩個機(jī)型ATR42和ATR72分別為50座級和70座級。從載客能力來看,ATR在中國將面臨巴航工業(yè)、龐巴迪以及中國商飛ARJ21的激烈競爭。
不過John Moore表示,ATR更關(guān)注于開發(fā)新航線的能力,其目前考慮的潛在市場主要在新疆、內(nèi)蒙古、貴州、廣西等西部地區(qū),這些地方的支線航空發(fā)展至今仍然有限。除了商用飛機(jī)市場,ATR同時也關(guān)注通航市場的發(fā)展空間。
大型支線客機(jī)打開新市場?
對于支線航空整體的發(fā)展來說,近期的一項意外利好是官方的最新政策。民航局此前發(fā)布了《加強(qiáng)新設(shè)立航空公司市場準(zhǔn)入管理的通知》,提出了多項新的限制條件,支線航空公司轉(zhuǎn)為干線將面臨更高的門檻。
近年航空公司審批開閘后,一些地方和民營資本積極成立了支線航空,但其中不少都在爭取開展干線航空業(yè)務(wù),干線航空公司面臨更大的競爭壓力。
關(guān)東元認(rèn)為,民航局的《通知》表明了打破干支線發(fā)展失衡現(xiàn)狀的重要性。“去年成立運(yùn)營的貴州多彩航空今年9月又追加我們的新訂單,說明這一政策實施后已經(jīng)對市場產(chǎn)生了效果。”
Andy Solem認(rèn)為,民航局的政策出臺后,政府有望對支線航空發(fā)展予以更多扶持,因此整體上這一政策對于龐巴迪是利好,“惟一的不確定的因素是,我們不知道新政策出臺后未來會有多少家新設(shè)立航空公司能夠得到審批。”
龐巴迪今年更多將籌碼押在了新研發(fā)的C系列客機(jī)身上,這款波折不斷的機(jī)型今年終于進(jìn)入了交付階段。在珠海航展現(xiàn)場,龐巴迪帶來了客戶波羅的海航空的一架CS300進(jìn)行實體展示。
C系列有兩款機(jī)型CS100和CS300,座位數(shù)在108座到160座之間,其最大載客能力已經(jīng)接近于波音和空客的單通道飛機(jī),其在座椅寬度、舷窗尺寸和行李艙空間等影響客機(jī)舒適性的指標(biāo)上甚至還有所領(lǐng)先。
但龐巴迪對于C系列市場定位的判斷卻較為理性——介于支線和干線飛機(jī)之間。Andy Solem對記者表示,C系列在中國可能更適合一些接近一線的二線城市,比如成都、重慶、西安和鄭州,這些城市的很多航線如果選擇支線客機(jī)可能并不能滿足需求,但如果選擇干線單通道飛機(jī)又可能裝不滿乘客。
隨著高鐵網(wǎng)絡(luò)在全國逐漸鋪開,C系列這類新涌現(xiàn)的支線客機(jī)在中國可能會迎來更大的市場空間。
巴航工業(yè)大中華區(qū)商用飛機(jī)市場總監(jiān)王鳳鳴表示,未來八成的省會城市之間都會有高鐵,干線航空市場的需求正在不斷被稀釋,但考慮到省會城市之間又需要保證一定的班次,新的大型支線客機(jī)剛好可以對干線飛機(jī)形成補(bǔ)充。
巴航工業(yè)的E2系列正是瞄準(zhǔn)了這類市場。相比第一代的ERJ,E2系列的三個機(jī)型座位數(shù)都增加了一個座級,整個系列座位數(shù)在80座到146座之間,與C系列的座位數(shù)有較大的重合。
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